Giulio, spavaldo e impulsivo, è un ragazzo di strada che non abbassa la testa davanti a nessuno. Genny, suo cugino, è timido e introverso. Costretti dalle circostanze a frequentarsi, sullo sfondo di una periferia napoletana spoglia e grigia, i due affrontano un viaggio attraverso la sessualità, la crescita, e le zone d'ombra dell'adolescenza.
